团队建设运营企划方案

团队建设运营企划方案

Team building operations planning program

Administrator 2016/1/8

团队建设运营企划方案；仅供参考；

团队建设运营企划方案

一、 团队

打造公司品牌团队，创造公司美满声誉。

二、 工作职责

1、

市场分析

市场分析包括：行情行业分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境分析；业务进展情况分析…。 2、

制定计划

制定计划包括：每日、每周、每月的工作总结统计；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定。 3、

信息管理

每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、

组织行动

组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定内部人员的工作考核；组织部门内部人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交给的临时性工作安排。

三、团队成员管理规定

1、 业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，有紧急需作处理，

提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上汇报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。

2、 业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

3、 业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可

出门，并填写外出登记说明，由部门主管监督并签字。

4、 业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部

门主管进行全员统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 5、 禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其他公司、个人从

事业务活动、经发现予以辞退处理。

6、 客户资料、意向客户资料、客户签单情况、公司成员资料、员工工

作计划总结日志均属于公司机密，不得向客户竞争队友透漏，以免对公司的业务或公司员工造成生活上的影响。

三、 团队成员培训方案

1、业务人员培训内容：

A、

了解公司企业文化、运营模式、推广基金产品、公司市场优势 B、

行业竞争分析：P2P P2C O2O PE 期货 股票 证劵品种的初步认识 C、 D、 E、 F、

公司与银行的合作细节以及开户流程 网络推广方式与技巧

潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧 整理公司产品的问题汇集

G、 H、 I、

后续的技术性知识培训 电话业务的技巧培训 陌生拜访及谈判技巧培训

市场团队成员必须合理安排工作，合理分配工作时间，以高效率完成每日工作量，争取最大的效益。更重要的是团队成员的各方面能力的提升。

市场部组织构架

1、 2、 3、 4、

市场总监 投资经理

总监助理+市场部助理 投资顾问

人员编制及职位描述

注：销售人员销售部实际运作情况，市场总监可根据实际情况进行调整，配合销售工作的开展。

1） 岗位编制及职位描述

岗位编制一：市场总监1名

描述：直接对总经理负责，销售部门的最高负责人。 负责产品销售推广执行及销售组织执行； 属销售及行政、客户服务人员行使管理和领导权； 团队管理制度的直接监督及执行； 向公司反馈现场销售情况； 月销售量进行评估；

负责项目的市场调研，并定期反映市场动态；

负责销售产品各项事宜与公司负责人及各部门的协调、衔接和商洽； 负责销售佣金的计算统计和结算； 整体销售队伍的管理及培训

负责项目（展会、开放日）场的人员管理，现场销售秩序的维护

负责销售进度的控制，根据总经理制定的价格策略、销售推广策略具体组织、开展工作，完成项目经理下达的销售任务

负责项目（展会、开放日）场来访客户及成交客户等相关信息的收集、汇总、整理、分析，并形成客源分析报告； 岗位编制二：投资经理*3名

负责产品销售推广执行及销售组织执行； 团队管理制度的直接监督及执行； 向公司反馈现场销售情况； 月销售量进行评估；

负责项目的市场调研，并定期反映市场动态； 岗位编制三：总监助理+市场部助理（前台） 总监助理1名

1. 协助市场总监进行部门日常管理工作 2. 协助完成本部门管理制度与作业流程的规定 3. 协助完成部门年度、季度、月度计划的制定 4. 协助完成部门人员的绩效考评工作 5. 组织制定年度展会计划，并报批

6. 组织制定年度预算及效果的评估 7. 执行上级交办的其他工作 岗位编制四：投资顾问18名

确定投资原则、投资范围和投资策略；编制财产计划报告

主要面对国内二三线城市优质客户筛选及渠道合作。建立更优质的渠道和高净值渠道

公司绩效管理方案（营销部） 第一章总则

一、总则：

为提高工作效率，达成公司业绩目标，特制订此方案。 二、适用范围： 武汉地区营销人员 三、适用时间：

2016 年01月01 日至2016 年12 月31 日，或下一版绩效方案公布，此版本失效。

第二章营销部标配图

一、营销部人员计划及职位说明：

1、营销总监：1-2 人，营销分部的管理，负责整个分部的销售业绩。 2、团队经理：5-6 人，管理5-7 人的销售团队，负责团队业绩。

3、理财顾问/经理：客户的开发与维护，职级和薪资与营销任务量相关。 4、销售助理：为营销团队提供行政后勤支持，协助营销部门与其它部门的沟通。 说明：此方案主要针对营销团队，其他岗位此处不做详细介绍。

第三章薪酬与提成标准

一、各职级薪资和业绩标准

岗位级别 基本工资 2500 3000 3500 4500 5000 6000 7000 岗位津贴 绩效工资 总数 KPI(万） 理财顾问 高级理财顾问 理财经理 高级理财经理 团队经理 高级团队经理 资深团队经理 500 500 500 1000 1000 2000 3000 3500 3500 4500 3500 4000 5500 7500 9000 10000 12000 20 30 40 50 360 500 750 职位名称职级标准业绩指标基本工资绩效工资工资总额说明人均产能：

说明：1、工资总额=基本工资+绩效工资，在未设计绩效打分表之前，绩效工资完全与业绩完成情况挂钩

（完成率60%以下扣除，完成率60-100%之间按比例发放，完成率100%及以上足额发放）；

2、理财顾问（初级）工资总额调整为3000 元；

3、团队建设前期少数优秀人才的薪资可在上表范围内上浮不超过10%，由分部副总经理审批。 二、各职级提成标准

类别业绩提成比例业绩提成比例

销售岗X<100 万3% X100万-500万4% X≥500 万5% 团队经理Y<500 万0.20% Y≥1000 万0.30%

第四章考核办法

一、试用期：

1、销售岗试用期三至六个月，非销售岗考核标准参考非销售部门考核 办法

2、试用期薪资按工资总额的80%发放，不区分基本工资或绩效工资 3、试用期提成根据提成标准核发 二、转正标准：

1、理财顾问和理财经理（需同时满足以下条件）： ①入职三至六个月；

②前三个月平均业绩达成率80%以上或连续三个月业绩达成率100%以上； ③无重大业务违规行为。

2、团队经理（需同时满足以下条件）： ①入职三至六个月；

②团队成员人数达到5 人或以上；

③连续两个月业绩达成率100%以上或者连续三个月业绩达成率80%以上； ④团队人均产能不低于20 万/人/月。 三、晋升标准

1、业务岗晋升，需满足以下条件：

①连续3 个月达到晋升级别所要求的各项考核指标 ②6 个月内不得被通报批评，无重大业务违规事件 ③规定时间内完成晋升所需要的培训课程并通过考试

④理财经理职位要求自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP 2、业务岗晋升管理岗：

① 有管理经验或者业绩突出者可申请晋升管理岗，由直属领导和分部副总 经理审批通过后方可进入考察期（三至六个月） ② 考察期内达到管理岗转正要求可晋升 3、管理岗同级晋升：

① 连续3 个月达到晋升级别所要求的各项考核指标 ② 下属员工3 个月内无重大违纪行为

③ 自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从 业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP 3、管理岗跨级晋升：

① 由分部副总经理、总经理审批通过后方可进入考察期（三至六个月） ② 考察期内达到晋升岗位转正的各项要求

③ 下属员工3 个月内无重大违纪行为

④ 自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从 业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP 补充说明：

（1）每月15 日前入职的员工，入职当月为第一个考核月；

（2）每月15 日后入职的员工，入职次月为第一个考核月，如果其当月完成的 业绩达到相关职级的业绩标准，可按第一个考核月的业绩计。

年度计划书

一、 品牌战略

自2010年至2013年，行业发展非常繁荣，很多公司都看好理财这一大市场，而自2013年开始多家公司出现各类问题。想要在当下的大环境中生存并长期发展，必先做好自己的品牌！中国的理财市场在经历了风风雨雨之后，目前的客户与几年前的客户在专业程度上，已经有很大提升，在2011年以前，开发客户多为诸如‘什么是理财，为什么要理财’等“扫盲”或宣导的形式，而现在长期做理财或者有理财能力的人群，多数已经深入研究过各类理财公司及产品，特别是在经济发展较快的北京市区，很多客户在理财方面的专业程度，甚至会超越一些初级销售人员；而对于目前客户的开发，首先要做到让客户了解公司的实力及产品的安全性。

2013年以前，当时的金融行业正属于百花齐放的状态，并且正处于蓬勃发展的上升期，各公司运作方式上大同小异，所以行业内公司拼的主要

是收益，此形式下出现一个很严重的问题，既凡是哪家公司给的收益或“打包点”高，不少客户和业务员就会优先考虑此公司，造成行业内非常严重的“飞单现象”，而公司的品牌、实力和产品的安全性已逐渐被忽略到次要的地位。

2013年下半年起，金融市场环境急剧恶化，很多公司出现各类问题，甚至跑路，造成行业的严重动荡，所以国家逐步在重视和监管理财行业的发展。今年起国家金融监管部门已经开展对理财公司的检查和整顿，包括运营模式是否合规、宣传是否属实及公司实力是否雄厚等多方面。以现在的金融环境许多抱有侥幸心理“打擦边球”或“捞点就走”的公司，必将不能生存发展。若想要在此大环境中不被“洗掉”，并想长久的生存和壮大下去，必须保证运营的合规及公司品牌战略的推广，体现公司实力。而实力分为硬实力和软实力，硬实力包括：公司及老板背景、公司的规模、装修和设施的品质、合同的规范及宣传品的质量等；软实力指：高度专业的员工，良好的职场氛围及健全的规章制度等。近一两年，多家同行公司不惜重金以各类形式宣传自己，说明行业内已经开始注重品牌形象的宣传。

新公司成立初期业绩主要以老员工在行业内积攒的老客户为主，而原有的资源毕竟有限，只有不断的开发新客户，公司才能长期发展。如果公司给员工无论是物质或精神上的支持和信心不足，必将造成员工内心的诸多顾虑，从而造成员工对自己的客户资源有所保留。一个真正优秀的公司应该是不以任何一个人或一只团队的流失而影响公司发展大局的。

综合市场大环境、客户心理及员工心理，做好一个资产管理公司，首先一定要打造属于自己的品牌形象。目光短浅、一味的追求短期利益只能在新的一盘“洗牌”中被淘汰掉。

二、营销模式

1、核心职场

在以武汉武昌、汉口等核心经济地区设立设施完善、装修精良的高端核心职场，核心职场的作用在于展示公司形象，也是给员工和客户的“定

心丸”，高端的职场，更有利于接待高端的客户群，也有利于向中低端客户群展示公司的实力，实力就是安全的最强保障！

行业内做的不错的公司基本都是以核心职场为主，以行业龙头宜信公司为例，职场均设立在市区各核心商业地段，几乎覆盖了北京经济发达地区，当然此类形式也存在弊端，例如：不接地气儿、还需要商超外展等形式去向中低层客户宣传推广公司，覆盖范围小、郊县地区出现真空，只能靠行业内转介绍和业务员自行开发散户，所以高低搭配是目前比较好的发展方法，以一到几个核心职场为主，功能主要是管理办公及接待客户并展示公司实力，在郊区或拆迁地区设置路演为辅，抢夺核心地区现有客户和开发偏远地区新客户两步走战略！ 2、路演会销

路演的形式，更有利于服务离市区较远的客户群，并可以达到宣传公司品牌的效果，就像链家一样深入到客户家门口，方便客户就近了解和购买理财产品。这种以核心职场和路演高低搭配，以点带面的方式，既有利于打响品牌也有利于抢占市场。 3、员工管理

核心职场内，所录用员工均为行业内有较高能力和经验的员工，可以自行开发客户和关单，而路演可以采用“以老带新”的模式，没有行业经验的员工，对于宣传和户外开发客户更有动力。路演主要由驻点经理完成日常管理，但在核心职场内，必须有相应的上级管理者直属管辖，上级管理者需做到定期和不定期的到各点巡视、检查。

三、 初期预算 序号 类别 包含内容 单位：元

预算价格 备注 1 职场租赁 市区内核心地区80元㎡/月*500*30天 前台logo、隔断、洽谈室、职场等 4万/月 押二付三 2 职场装修 7万 3 4 5 6 7 电费 网费 职场设施 普通商业用电 20M光纤 桌椅、沙发、电脑、打印机等固定资产 名片、宣传品、赠品等 1000 3000 8万 每月预付 每月预付 8 印刷费用 1万 第一季度 9 办公用品 各类基础，常用物品 1万 第一季度 10 11 市场费用 社区活动、主题开放日、商超展会 2万 每月 12 13 备用金 员工薪资 临时性小额支出 市场价格平均4000千/人/月*25人 2万 12万 第一月 场地：

以基金公司为准则，需独立办公区，场地面积约400㎡*80元月/㎡

400㎡*80元月/㎡=32000元/月*13月（自然月）=416000元（其中一个月为押金）

预期前期员工初步定为25人；

其中顾问18人 经理3人 助理1人 总监1人 顾问平均基本工资4000元/月*18人=72000元/月 经理平均基本工资6000元/月*3人=18000元/月 助理3500元/月*1人=3500元/月 总监15000元/月*1人=15000元/月 固定费用需32000+108500=140500万/月 月业绩覆盖725万*0.5%=36.25万 目的:

年度募资总金额1亿元人民币。 为达到计划目的:

初期团队建设缓慢,需投入较大的人力，物力，财力。 一季度是筹备时期，预期一季度总募资金额1500万元人民币。

二季度根据一季度运营情况筹备第二团队，预期团队人数20人，二季度总募资金额2500万元人民币。

三季度为高峰投资期，预期三季度募资总金额3500万元人民币。 四季度为资金回流期，预期四季度募资总金额2500万人民币。